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在AI技术重构商业规则的创智时代,终端设备正成为人机共生的重要接口。AI手机、AI PC、AI眼镜等AI终端产品在快速发展,应用场景逐步渗透到人们的生产、生活和学习等各个方面。
然而,AI终端产品和功能还处于初级阶段,创新水平也存在着参差不齐的情况。有些产品由于没有满足用户的核心需求,导致了生命力不足,难以形成可持续的增长。因此,AI终端应该有哪些产品形态与应用场景?产业发展的关键挑战与破局路径是什么?
7月底,在上海WAIC 2025(2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议)期间,有一场“人工智能终端产业发展论坛”。在论坛的圆桌对话环节,在中国信通院两化所副所长黄伟的主持下,来自上海人工智能研究院、六联智能、小度科技、人形机器人(上海)公司、中国电信研究院的专家们进行了探讨,围绕智能家居、手机、PC、人形机器人等场景分享了观点。
图(从左至右):中国信通院两化所副所长黄伟,上海人工智能研究院总工程师王资凯,上海六联智能科技公司董事长曹亚联,小度科技首席架构师技术副总裁黄荣生,人形机器人(上海)公司运营总监朱星,中国电信研究院评测中心副主任程贵锋
上海AI研究院总工王资凯建议可以尝试做垂直类的场景,例如教育、医疗;还可以做可穿戴等设备。
医疗是一个天然需要持续收集各种多模态数据的场景,例如医院的电子病历就是打着各种时间戳的持续数据。
还有可穿戴设备,无论手环还是戒指、眼镜等,特点是可以源源不断地收集场景的数据,进而做一些日常的监测、分析和预测,例如睡眠呼吸障碍监测、认知障碍的监测等。这个方向未来可能会诞生甚至发展成很大的市场。
在教育领域,无论是K12还是学历教育、继续教育,可穿戴设备和教育的结合会有很大的潜力。例如,在一些高频的需要人和人互动的场景里,能力的训练需要各种终端设备去收集信息,诸如服务生的服务质量,以及被服务者的体验反馈等。这些信息从终端设备收集上来,反馈给各种智能模型,来提升模型的性能,以提升产品质量。
六联智能董事长曹亚连称,六联智能致力于智能终端产品,在PC及服务器行业耕耘了10 年(2015年成立),是上海政府指定的AI PC主要建设者之一。公司今年在全球100多个国家出货各类产品预计将超过1000万台。据统计,今年全球AI PC 的出货量将达到1 亿台,相比过去有大幅的提升(笔者补充:Gartner今年8 月预测2025 年AI PC 的全球出货量将达7780 万台,而2024 年为3815 万台,增长超过1 倍)。
随着AI PC的门槛降低,使“PC+智能体”的应用越来越广泛,会在工业类、消费类全面爆发,带来AIPC 和服务器的爆发。
在消费类场景,无论是一体机、台式机,还是MiniPC、服务器等都在往AI 转型,呈现爆发式的成长势头。在工业场景,六联智能最近发布了AI 助手,已经出货了100 多万台,包括“企业智能体”的知识平台。实际上,现在很多企业需要用智能体,例如医疗、教育、建筑、律师/ 法律等行业,预计用智能体的速度今后会很快,因为一些行业数据不方便从网上或通用大模型拿到,而是靠端侧。使得企业智能体将会全面爆发,而且应用非常广泛。
小度科技首席架构师技术副总裁黄荣生指出,进入AI 时代以来,AI 终端不是功能的叠加,一定是场景的重构。
小度一直在做智慧生活。从小度视角看,到底哪些场景能使AI 终端发挥重要价值?毫无疑问,家庭是一个非常重要的场所。
场景有哪些?教育、看护、安防、家庭娱乐等,可以通过AI 进行重构,也是小度在做的。重构的一个关键点是如何融合多设备的能力,而不是单体的智能。所以AI 终端一定会从单体迈向协同的智慧。例如家庭看护(包括老人康复和小孩监控等)场景下,不是单一的摄像头能够感知、检测并且做出行为判断的,需要所有传感器能够形成一个虚拟的智能体,进行感知、认知、决策、执行。
人形机器人(上海)公司运营总监朱星介绍道,人形机器人(上海)公司是国家地方共建的人形机器人创业中心,聚焦的平台(现在还不能算产品)是人形机器人,是未来最重要的AI 终端形态之一。
技术上,人形机器人目前有两个比较重大的进展:一是认知能力有很大的提升,因为有大模型的加持,所以在语义理解、环境感知、任务规划方面有非常大的跃迁。二是在运动能力方面,因为有模仿学习、强化学习算法的加持,人形机器人在操作能力和行走能力等方面也有很大的进展。正是因为这两个进展,人形机器人的应用场景也在逐渐打开。
目前有两个场景的产品相对比较成熟,一是教育科研,二是导览交互。其他场景,例如泛工业、泛商业(包括家庭),还没有什么应用,正逐步在进入。但是因为受限于整个人形机器人的性能,距离这种高阶的应用还是有一定差距。但是由于人形机器人的技术处于爆发期,迭代速度很快,预计进入场景的速度会加快。
先,现在从终端产业角度,早已过了高速发展的新阶段。那么对于存量的换机市场而言,什么样的因素能够驱动用户换机?最大的增量因素来自于AI带来的一些新形态、新场景和新体验。人们比较关注的应该是核心的入口型终端,所以各商家一直在抢占用户的入口。
● 在个人市场,首当其冲是AI手机,现在手机换机的驱动力来自于AI的加持。
● AI PC。入口的特点是:①它确实是入口;②它有一定的规模和渗透率。基于此,在家庭场景,AI PC是一个可以去深耕的品类。
● 政企市场。对于行业客户,企业一体机是去使用AI能力的一个较大入口。从这种场景和体验的角度,
①在交互体验上的增强,多模态是一个最大的趋势。②在能力上,从“AI+”到“AI 原生”、系统AI、智能体,端测AI 能力在持续增强是一个最核心的增长点。③从“AI+”到今天的智能体的兴起,使得最终从AI 终端/一个机器上能主动去理解人们的行为、意图,到最后成为数字人/ 数字伙伴等,将是未来一个主要增长点。
要打造优秀的产品/ 功能,需要硬件、软件、数据、通信等各方面协同配合;还要形成优秀的产业生态——需要整机企业、软件企业、应用服务企业、科研院所等产学研用的通力合作。那么,当前AI 终端的技术产品生态中还存在哪些卡点、堵点?如何去打通?
上海人工智能研究院总工程师王资凯:功耗肯定要不断下降,例如芯片工艺从7 nm、5 nm 等不断降低。另一方面,云端大模型做得已非常好,但在端侧还不够,可让端侧模型去学习云端的模型。
六联智能公司董事长曹亚联:不管是入口,还是软件、硬件、云的厂商的结合,包括后续的算力发展,都是很大的瓶颈。六联智能在全球100 多个国家有销售网点,在全球有将近1000 家客户,这些客户来自千行百业。六联智能在把芯片、算法以及客户等组成新的生态链。
在海外,六联智能用的是英特尔的芯片,与英伟达也有很深的合作;在国内,与本土芯片厂商合作,诸如兆芯、龙芯、飞腾、紫光展锐等。在合作过程中,把中国本土的芯片也带到了全世界100 多个国家,在千行百业里建立起算法和软件的同步。
目前六联智能在全球约有100 多家核心的软件服务商,同时1000 家客户从事千行百业。所以过去六联智能的传统业务——PC、服务器、智能硬体等卖的只是硬件,今天不仅卖的是硬件和软件,更卖的是解决方案,是给客户硬件、软件、算法,最后场景落地的是AI 一体机。这也是今年六联智能与上海政府来共同做的:如何把传统的PC、一体机、服务器等,通过AI 赋能在全球的千行百业。
小度科技首席架构师、技术副总裁黄荣生:现在明显感觉到AI能力或智能体再向上发展会遇到很多瓶颈。其中之一来自于很多在应用/ 内容服务生态上的割裂,特别是不同品牌之间的协同方面,例如,现在很容易用各种AI 工具制定一个某地的旅游攻略,但是能够买票下单吗?做不了。所以最后的用户体验是什么?还是必须要在各自的APP/ 应用生态里进行操作。这是制约整个产业发展最重要的问题。所以今后智能水平的提升一定来自于互联互通,需要实现下面两个要素。
①自由与免费。回顾互联网的发展历史,PC互联网当时一个最核心的精神,英文是free。free 有两方面的含义,第一是自由,第二是免费,但是很不幸,在移动互联网时代,这两方面都没有实现,所有都是数据孤岛、服务孤岛,每个厂商都想建自己的平台。但是现在的AI 时代似乎有了一定的转机,因为模型大都是开源/free 的,至少免费也出现了。所以很期待真正的自由出现。
为了填补这些鸿沟,小度今年7 月发布了MCP Server,意味着市场上所有的智能体都可以基于MCP的协议来操控小度的设备,来将小度的设备以及小度设备背后1700家物联网品牌商的设备放在客户的智能体功能上,可以无缝地应用。这是小度做的一个努力。希望未来不是“竞争思维”主导的世界,而是“共生思维”主导的。因为只有共生才能促进更高智能的AI终端。
人形机器人(上海)公司运营总监朱星:人形机器人是一个复杂的智能系统,面临的挑战很多。主要的瓶颈有三个。
①核心零部件及核心算法需要提升和完善。诸如一体化关节、高精度传感器、灵巧手、主控(各种小计算机/ 小计算单元)/ 芯片等,还包括电池能源系统等。
目前还处于从科研样机到产品化的中间阶段,还是高度定制化的。这导致了整机成本很高,因为无法量产,无法达到规模效益。
②模型的能力,特别是模型的泛化能力。一个模型往往只能解决一个问题,甚至一个模型只能加载到一个机器人上,换一个本体或环境,模型可能就要重新去调。
这里最大的问题可能就是数据,因为是具身智能,其数据采集相比互联网的文本或图像不太一样,前者采集量更高。一条高质量的数据采集,例如这个动作是抓取桌上的一瓶水,数据量高达50 k左右,涉及时间、水、机器等。所以具身智能的数据采集是一个很大的挑战,导致它的模型训练目前可能还没有达到概率高的要求,对模型的泛化能力带来很大的挑战。
③标准化。人形机器人是复杂的智能系统,涉及很多软硬件及之间的配合,因此需要接口的标准化。现在接口还没有标准化,还是一个高度封闭的系统。另外对于整机性能的评测,包括功能的评测和智能水平的评测,也没有一套标准的体系,也是需要完善的。
针对上述三个重要的瓶颈技术,开源可能是一个非常好的手段。国家地方共建人形机器人创新中心[ 注:主体注册为“人形机器人(上海)有限公司”] 作为国家级的创新平台,也肩负着技术开源的任务。首先做原创性、共性技术的研发;之后更重要的是把技术赋能整个产业,避免重复造轮子。通过开源就能很好地解决上述三个问题。人形机器人(上海)公司已建立了全球首个全尺寸、软硬件全栈的人形机器人开放社区:OpenLoong,里面有高质量开源的算法、数据,还有软件设计、硬件设计配置等,全部开源。以此希望能够快速提升我国人形机器人的研发水平。
中国电信研究院评测中心副主任程贵锋:AI手机测评是一个非常复杂的问题,因为AI 手机产业涉及的上下游环节非常多。
AI手机可谓手机的革命性升级,相比传统手机从3G到4G、或从4G到5G的升级,有哪些难点或卡点?
①技术和标准的迭代层面。在移动通信领域,有10年一代或接近10 年一代的惯例。业界的做法是标准先行。有了这种体系化标准的牵引,是非常严谨和完善的。再来看一下AI 领域,现在非常火热。实际上从去年开始,人们不知道什么样的标准才能是AI 终端的。
因为AI 的技术模型、数据集等是以月、周、日或者实时在进行更新的,因此往往是引领性厂商的技术产品成为事实上的标准,远远先于标准组织的标准,因此带来了标准的不统一或者割裂。另外,可能制定一个标准后,6个月甚至1个月之后就过时了。
②场景的复杂性。无论是4G 到5G,还是3G 到4G,其场景定义以及功能体验的升级相对有确定性(当然也有一些不确定性)。
但是来看AI,人们公认AI 应该深入到我们的学习、生活、生产的毛细血管和毛孔,因此说“AI+ 每个功能”。所以每个定义、实现、场景都是不同的,这些场景的复杂度相比于传统手机的升级可能是几个数量级的不同。
③量化评测或评估。在移动通信领域,它是相对客观的,因为它的基础理论是以数学公式为基础的,所以测评、评价是以客观指标为主的,也是相对可控的。
但是在AI 领域,现在评价什么?我们关注的是体验、场景,它有客观的因素,但更多的是主观评价。从主观体验的评价角度,这是一个公认的体系性难题。所以从测评工具角度,在移动通讯领域有完备的仪表产业生态,但从AI 的评测角度,仪表工具系统是相对缺失的。可喜的是,中国电信研究院今年非常荣幸地能够参加到AI 终端工作组里,与伙伴一起去做AI 终端的定义和标准。当前应该加快凝聚共识,能够尽快形成一个相对统一的技术路线,做标准的牵引,这对于整个产业生态的发展是一个最大的亮点。
在任何一个技术升级、跃迁时,从1到N的阶段里,评测所带来的牵引作用是非常重要的。在AI工作组里,接下来的标准做完之后,做评测认证。中国电信也做了一些实践,例如今年5·17(世界电信和信息社会日)时,在江西南昌发布了AITMark(AI Terminal Mark),面向AI终端去量化评估其能力和体验,目前主要包括:场景性的评估,智能体的评估,AI 芯片的评估等。中国电信也跟业内的厂家,包括荣耀、三星等进行深入的合作。在工具层面,中国电信也与合作伙伴研发了自动化的测试系统。从实践来看,未来很多内容都可以加入到AI终端工作组里,通过实践经验甚至一些教训来加快标准的形成和完善。
上海人工智能研究院总工程师王资凯:期待未来一段时间内,无论是高校、科研院所,还是零部件企业、整机厂、分销商,在规范标准单位的指导下,能够多做一些标准。
六联智能公司董事长曹亚联:AI 更多的是效率革命,深入我们的工作和生活,是第四次工业革命的开端。希望中国企业以此为契机,把中国的制造、中国的产品带向海外,促进全球化。
上海人工智能研究院总工程师王资凯:希望AI 终端不再是冷冰冰的机器,而是成为能够连接物理世界和服务广大群众的设备。
人形机器人(上海)公司运营总监朱星:人形机器人作为最重要的AI 终端形态之一,一定会有光明的未来。它的应用场景应该是最广泛的,但是它确实面临很大的挑战,可谓“道阻且长,行则将至”。愿与同行一起努力。
中国电信研究院评测中心副主任程贵锋:AI 终端阶段正在加速到来。当前业界已经形成一个共识:AI最核心的载体是AI 终端;AI 服务与AI 终端的深度融合应该成为一个产业共识,“终端即服务”、“终端即体验”是现实也是未来趋势。相信在新的AI 终端生态里,各方都能找到自己的位置,一起去进化。